Могутня молода відьма Марія живе з двома своїми фамільярами в Середньовічній Франції часів Столітньої Війни з Англією. Війна в розпалі і Марії набридає просто спостерігати, вона використовує магію в спробі запобігти розвитку конфлікту сподіваючись встановити мир.